Onboarding
El proceso de onboarding guía paso a paso la configuración inicial de tu Empleado Digital. Desde el registro hasta la primera conversación real.
Visión general
El onboarding de Xambee es un proceso asistido de 5 pasos que puedes completar en 15-30 minutos. Un asistente conversacional te hace preguntas sobre tu negocio y configura automáticamente los ajustes iniciales.
Al final del onboarding tendrás:
- Un Empleado Digital con los datos básicos de tu negocio (giro, catálogo, horario, dirección)
- Los motores de tu giro activados (agenda, reservas, pedidos, u otros)
- Una prueba exitosa del agente en un chat de demostración
- WhatsApp oficial conectado y funcionando
1. Registro
Accede desde cualquier navegador en tu computadora o teléfono.
Tienes dos opciones:
- Google — Recomendado. Un clic y ya estás dentro sin necesidad de recordar contraseña.
- Email y contraseña — Recibirás un email de confirmación antes de poder acceder.
Al ingresar por primera vez, se te pedirá que aceptes los Términos de servicio y la Política de privacidad. Léelos y acepta para continuar.
2. Tu negocio
Un asistente conversacional te hace una serie de preguntas para configurar los datos básicos:
- ¿Cómo se llama tu negocio?
- ¿A qué se dedica exactamente? — Define tu giro (servicios, hospedaje, restaurante, tienda, u otro)
- Tu catálogo inicial — Los primeros servicios, habitaciones, platillos o productos (puedes subir una foto, PDF o Excel y Xambee lo carga por ti)
- Días y horarios de atención
- Dirección del negocio — Para el mapa de Google
- Teléfono de notificaciones — A dónde te avisa el agente de solicitudes y escalamientos
3. Motores (tu giro)
Elige las capacidades que tu negocio necesita: agenda de citas, reservas de hospedaje, pedidos con menú, control de mesas, u otras según tu giro. Ver Motores para el catálogo completo.
Las habilidades adicionales — escalamiento, recordatorios, campañas, cobros, aprendizaje — vienen con valores por defecto sensatos y se ajustan después desde el panel de Habilidades.
4. Activar plan
Para conectar WhatsApp necesitas un plan activo o estar en periodo de prueba. Opciones:
- Suscripción mensual o anual — Pago recurrente vía Stripe Checkout, con créditos que se renuevan cada ciclo
- Recarga de créditos — Pago único que no expira
El pago se procesa en un Checkout hospedado por Stripe (Xambee nunca ve los datos de tu tarjeta). Los créditos se acreditan inmediatamente después de confirmar el pago.
5. Probar el agente
Antes de conectar tu WhatsApp real, pruebas al agente en un chat de demostración con la configuración que acabas de definir:
- El chat de prueba simula una conversación real con un cliente
- Si el agente responde "no sé" algo, puedes contestarlo ahí mismo y esa respuesta se guarda como conocimiento
- La prueba no consume créditos
6. Conectar WhatsApp
Xambee usa WhatsApp Business oficial: tu negocio tiene su propia cuenta de Meta, aislada de cualquier otro cliente de Xambee (no un número compartido ni un QR de WhatsApp personal).
- Autorizas la conexión con tu cuenta de Facebook (Embedded Signup de Meta)
- Meta crea la cuenta de WhatsApp Business de tu negocio dentro de tu propio portafolio
- Xambee aprovisiona el número y activa el envío/recepción de mensajes
¿Qué pasa después del onboarding?
Una vez completado el onboarding, accedes al panel principal. Recomendamos:
- Completar el catálogo — Agrega todos tus servicios, productos o menú con precios
- Agregar base de conocimiento — Información de preguntas frecuentes, políticas, datos de contacto
- Revisar horarios — Confirma cuándo estás abierto para la agenda
- Ajustar personalidad y habilidades — Nombre, tono y qué habilidades adicionales activar, desde El Empleado Digital y Habilidades
- Enviar el primer mensaje de prueba real — Escribe al número de WhatsApp desde tu celular personal