Actualizado: Junio 2026
Reportes
Exporta reportes en PDF de toda la actividad de tu negocio. Citas, reservas, pedidos, cobros y conversaciones en un solo lugar.
¿Qué son los reportes?
La sección de Reportes permite generar documentos PDF con información resumida o detallada de la actividad de tu negocio. Los reportes son útiles para:
- Revisar el rendimiento mensual o semanal
- Compartir información con tu equipo o contador
- Auditar ingresos por servicios
- Identificar clientes frecuentes
- Documentar el historial de conversaciones importantes
Tipos de reporte
| Tipo | Qué incluye | Disponible para |
|---|---|---|
| Reporte de citas | Lista de citas en el período: cliente, servicio, hora, estado, monto | Negocios con agenda |
| Reporte de reservas | Reservas de hospedaje: huésped, habitación, check-in/out, noches, total | Hospedaje |
| Reporte de pedidos | Pedidos del período: cliente, ítems, tipo, total, estado | Restaurante / Tienda |
| Reporte financiero | Ingresos totales, desglose por servicio/producto, ingresos diarios, comparativo mes anterior | Todos |
| Reporte de conversaciones | Conversaciones del período: cliente, fecha, canal, sentimiento, resolución, escalamiento | Todos |
| Reporte de créditos | Consumo de créditos: por conversación, por llamada, total del período | Todos |
Generar un reporte
- Ve a Reportes en el menú lateral
- Selecciona el tipo de reporte
- Elige el rango de fechas (hoy, semana, mes, trimestre, personalizado)
- Aplica los filtros opcionales (empleado, sucursal, estado, etc.)
- Haz clic en Generar PDF
- El PDF se abre en una pestaña nueva listo para descargar o imprimir
Info
Los reportes se generan en el momento. No hay costo adicional de créditos para generarlos.
Filtros disponibles
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Período | Hoy / Esta semana / Este mes / Este trimestre / Personalizado (selector de fechas) |
| Estado | Todos / Completado / Cancelado / Pendiente / En curso |
| Sucursal | Todas / Una específica (solo si tienes múltiples sucursales) |
| Servicio / Producto | Todos o uno específico del catálogo |
| Empleado | Todos o uno específico (solo para citas con empleados asignados) |
Formato del PDF
Los reportes en PDF incluyen:
- Encabezado — Logo de Xambee, nombre del negocio, período del reporte, fecha de generación
- Resumen ejecutivo — Números principales del período (totales, promedios, comparativo)
- Tabla detallada — Registro a registro del período seleccionado
- Pie de página — Paginación y timestamp
El PDF usa el nombre de tu negocio en el encabezado. Para agregar tu logo, sube una imagen de logo en Configuración → Mi negocio.
Reportes programados
Puedes configurar reportes automáticos que se envían a tu correo en fechas fijas:
| Frecuencia | Cuándo se envía |
|---|---|
| Diario | Cada día a las 8:00 AM (hora de tu zona horaria) |
| Semanal | Lunes a las 8:00 AM con el resumen de la semana anterior |
| Mensual | Día 1 de cada mes con el resumen del mes anterior |
Para configurar reportes programados, ve a Reportes → Programar reporte, selecciona el tipo, la frecuencia y el correo de destino.
Nota
Los reportes programados se envían al email del propietario de la cuenta por default. Puedes agregar hasta 3 correos adicionales de destino.